Na biblioteca de uma clínica, Lilly Ross caminha em direção a um estranho e o abraça. Dezesseis meses depois de uma cirurgia de transplante que deu a Andy Sandness o rosto que tinha pertencido a Calen "Rudy" Ross, ele encontra a mulher que tinha concordado em doar a face de seu amado ao homem que viveu quase uma década sem um rosto.